花费电子大年,科技板块将迎爆炸式增加,寻找双杀后的机遇 (2020-05-27 12:48:47)转载▼
今天是5月27日,上午市场微幅高开后震动下行,银行板块逆市走强,沪指跌幅较浅,创业板指跌幅则超过1%,邻近午间市场跌幅略有收窄。两市成交额约3400亿元。
上午市场板块中木业家具、装修装潢、农药兽药、食品饮料、酿酒行业涨幅靠前,电信运营、软件服务、券商信托、多元金融、贵金属跌幅靠前;北上资金也是有所分化。沪股通在保险银行的带动下浮现净流入。而深股通则是浮现净流出。深股通呈现流出的状况,会带给科技股一些压力。市场更加专注核心资产,会使得核心资产不再廉价。
但花费电子概念很有市场,IDC最新宣布的平板电脑季度数据显示,一季度中国平板电脑市场出货量约373万台,在远程办公和在线教导常态化下,沉静多年的平板电脑需求将会显明晋升。
除了平板电脑,花费电子行业中的其他范畴的需求也在增添,像无线耳机、智能手表、智能音箱等,比如智能范畴中2019年全球可穿戴出货量同比增加89%至3.37亿部,其中智能耳机同比增加251%至1.71亿部,智能手表出货量同比增加23%至0.92亿部。但现在全部电子行业估值已经不低了,一些个股的股价 开端呈现见顶回落,来看看现在电子行业细分范畴的现状及机遇。
我们看手机范畴,虽然上半年国内手机销量下滑,但是在国外市场比如印度的销量就增加1.5%。随着国内5G手机渗透率晋升,像摄像头等零部件会有增加,2020年以来销售手机所搭载的单机摄像头的平均数量增加25.7%,像素增速40.3%,即便手机出货量下滑,摄像头也能坚持量价齐升,且汽车主动驾驶对摄像头的需求也会成倍增添。
还有就是电子元件范畴,这一部分重要是由缺货造成的国产替代为重要方向,像汽车电子、5G基站、高端3C产品对MLCC的需求指数式增加,但因疫情全球两大龙头村田、三星电机在菲律宾的工厂被迫停工,加剧了缺货涨价行情。
半导体范畴也是如此,也在追寻国产替代,我们之前说过光刻胶,目前北美和欧洲市场几乎零增加,但是我国还是连续增加状况,不少企业参与研发,也取得了一些进展,比拟低端的PCB光刻胶国产化已基础完成,LCD光刻胶只有部分范畴刚开端国产化;也就是说高端的EUV光刻胶范畴还是空白状况,几乎没有企业参与研发。而且大基金一期对资料的投资不多,现在只是4%,目前二期已出手22.5亿美元加码制作环节的中芯国际,之后还会在装备和资料等范畴进行扩充。
优良企业并不多,一旦拿到了就不要轻易的撒手,否则可能再也没有机遇了。


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